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国内橡胶市场前景仍然乐观

产能集中释放，严重过剩；国外反倾销，轮胎出口受阻；国企、民企控制不同产品链，各有优势；天然胶与合成胶，竞争互有胜负。中国的橡胶市场将长期面临复杂局面。

中国合成橡胶市场竞争激烈

橡胶分天然橡胶和合成橡胶。其中，合成橡胶包括丁苯、顺丁、氯丁、丁基、丁晴等十几个品种，丁苯、顺丁占合成橡胶80%以上。截至2014年底，国内合成橡胶总产能约400万吨，其中丁苯橡胶190万吨，顺丁橡胶165万吨。中国是世界大的丁苯橡胶生产国，约占全球总产能25.7%；2015年国内两大合成橡胶表观需求210万吨。装置开工率约为60%。

国内橡胶产业链的迅速崛起与汽车业的发展相叠合。2005年丁苯橡胶表观消费量为65.32万吨，2014年达到112.25万吨；同期进口从15.99万吨，增加到32.69万吨。2012年，训练橡皮筋，国内橡胶业供求关系发生反转，由供不应求，转为供过于求。成本优势推动中国汽车轮胎大量出口，冲击了国际市场，引起多国发起对中国轮胎的反倾销调查，橡皮筋厂家，其中2009年三季度出口美国轮胎达1300万只，启动反倾销后的第四季度降为560万只。产能集中释放、全球经济危机、国外反倾销等多种因素叠加，使国内橡胶市场竞争异常激烈。

“低油价形成的合成橡胶成本优势正迫使部分天然橡胶退出。”据一名长期从事橡胶销售的某企业高管介绍，目前国内天然橡胶份额约占总量40%，除海南、云南等地国产外，相当部分进口自东南亚。五六年前，高油价推动橡胶行情疯涨，东南亚气候适宜的一些国家大量种植橡胶树，3~5年形成产量，目标市场就是中国。相对于合成橡胶，天然橡胶具有良好的环保性，多用于与食品与医学相关行业，这是合成橡胶无法替代的。但因其抗磨性差，用于轮胎等工业产品，又会面对合成橡胶的竞争。

2014年起，国际油价迅速回落，合成橡胶的成本优势显现，给予天然胶无法承受的压力。以构成天然胶成本主要因素――土地和割胶及物流费用测算，其低价应该在1.2万元/吨。这一价格被视作天然胶的“地板价”，低于这一价格即亏损；这一价格也被合成胶视作“天花板价”，高于此价即面对天然胶强力竞争。据传，在长期低于万元的价格压迫下，东南亚一些国家开始大量砍伐产胶量下降的30年以上树龄的胶林，天然胶产量有所下降，但这不能从根本上改变过剩的市场格局。合成胶与天然胶主要应用领域重合的现实，决定了两者的长期竞争关系，竞争的优劣势则取决于源油价格的高低。成本是竞争力的决定性因素，天然胶与合成胶将长期共存，竞争也将继续。

回顾数年前，中国汽车产业飞速发展，带动包括汽车轮胎在内的相关产业市场异常红火，效益异常丰厚，作为轮胎原料的橡胶供不应求，而其主要原料丁二烯价格更曾冲高至逾3万元/吨。

据统计，截至2014年，国内合成橡胶产能占比分布如下：中国石化占31.5%，中国石油占31.8%，民营和合资企业（含外商独资）占36.7%。目前国内橡胶主要原料约100万吨的丁二烯总产能全部控制在中国石化、中国石油两大集团手中。丁二烯具有不宜长途运输的特性（长途运输需要添加阻聚剂，生产前需要脱除），因此两大集团的产品链优势及资源垄断优势，决定了国有橡胶业务亏损是失真的。丁二烯与橡胶价格的联动，强有力的资源控制，可以通过前端环节利润弥补后端亏损。比如，2016年10月至12月，橡胶价格上涨30%，丁二烯价格迅速跟进30%，其间国际源油价格没有明显的波动，形成的利润空间几乎全部被丁二烯及其前端收获。以混合碳四、丁二烯价格核算，目前橡胶前端产品链盈利能力并不弱于聚烯烃产品，这可以解释为什么国有橡胶板块具有更强的抗风险能力。

与国有企业从上游向下发展不同，国内民营橡胶企业是由下向上逆向发展，其生产的橡胶大都自用，利用下游盈利弥补上游橡胶亏损。

由此看来，即使继续亏损，由于国有和民营控制着不同段的产品链，国内橡胶业务重组不会迅速到来。过剩产能将随着消费增长慢慢消化。

长期亏损并不是真亏。国有、民营橡胶企业各凭特殊的资产、资源架构，坚守着市场份额，谁都不会轻言退出。

两大国有集团拥有资源优势，不会弱化具有**属性的合成橡胶的市场地位。当年弱化了精对苯二甲酸（PTA）市场的控制，民营资本迅速占据市场份额，橡皮筋，形成了主导国内市场能力，并继续向上发展，开始从PTA向对dimethylbenzene（PX）发展。这是不能忘记的前车之鉴。民营企业面对国内难寻的投资领域，而且拥有的产能都是新建装置，自然也不会轻易退出。国有与民营橡胶企业的竞争与协作仍将持续。

尽管进入2017年，橡胶市场一改2016年的涨势，进入宽幅震荡调整阶段。但从目前来看，业界对橡胶的前景仍然乐观，这种乐观情绪有着现实因素支持。首先，丁二烯目前仍主要从石油裂解后的混合碳四中提取，近年来美国、中东、包括国内大量使用ethane等轻烃作裂解料，混合碳四产出大幅减量，一次性橡皮筋，资源限制决定了合成橡胶增长总量受到资源制约。其次，中国汽车产业仍呈增长态势，拉动橡胶需求。再次，2016年底多部委联合发起治超载行动，使国内轮胎更换率高的重型汽车产销量迅速增加，增加了对轮胎的需求。随着这些需求增长，预计3~5年左右即可消化现有过剩产能。同时，橡胶目前的低价也限制了新增产能。

由此看来，业界对国内橡胶市场的乐观从长远看是有道理的。